FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)

Metodologia para Assessoria Financeira de Processo de Venda

1. Definição Estratégica do Negócio;
2. Avaliação Econômica dos ativos;
3. Desenho da Transação dos potenciais compradores;
4. Condução do processo de venda;
5. Avaliação das propostas e negociação;
6. Formalização da Transação.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Estudo que aponta as principais características da empresa e seu posicionamento no mercado, de forma a ajudar a Investor e a Empresa na elaboração da Tese de Investimentos.

ANALISE DE INVESTIMENTO
Descrição da estratégia que será utilizada para atrair potenciais investidores para a operação.

TEASER
Breve resumo dos pontos mais relevantes e diferenciais da empresa, tais como rentabilidade, market-share e posicionamento da marca. Contempla, ainda, a estratégia de geração de valor para investidores em potencial e uma breve descrição do mercado no qual a empresa está inserida.

NDA / LOI
Siglas em inglês para Acordo de Confidencialidade e Carta de Intenções, respectivamente, que devem ser assinados pelas partes para que possa haver maior segurança na abertura de dados e informações de caráter estratégico e sigiloso.

MOU
Sigla em inglês para Memorando de Entendimento, acordo jurídico que celebra o interesse comum de todos envolvidos nos termos acordados para concretização do negócio.

*DUE DILIGENCE / AUDITORIA
Procedimentos de auditoria e verificação dos dados e demonstrativos disponibilizados, nas mais diversas esferas, sejam elas contábil, fiscal, financeira e legal, a fim de se validar a real situação da empresa e mitigar possíveis riscos.

*CONTRATOS FINAIS
Celebração dos instrumentos jurídicos que regem as regras do relacionamento e estabelecem os direitos e obrigações das partes envolvidas.

SAIBA MAIS